خلاصه آناليز بازار حمل و نقل دريايي
خلاصه آناليز بازار حمل و نقل دريايي
(بهمن ماه 1390 )
الف : فله بر Dry Bulk
BDI: در طول ماه بهمن، شاخص BDI با 4/0 درصد کاهش از سطح 726 واحد به 723 واحد رسيد.
هندي ماکس(Handymax):
BSI: در طول ماه بهمن، شاخص BSI با 8/7 درصد کاهش از سطح 695 واحد به 641 واحد رسيد.
در طول ماه مورد گزارش، افزايش فعاليت در بخش جنوبي حوزه آتلانتيک به دليل تعطيلات پيش روي برزيل و عرضه محمولات فراوان به خصوص محمولات زغال سنگ کانادا در منطقه شمال آتلانتيک منجر به بهبود روند نزولي نرخ ها گرديد. در منطقه پاسيفيک نيز عرضه محمولات زغال سنگ توسط کشور اندونزي سبب بهبود سطح اعتماد بازار، رونق معاملات و بهبود نرخ ها گرديد. اما به طور کلي وجود ظرفيت هاي حمل مازاد همچنان از جمله معضلات بخش کشتي هاي هندي ماکس مي باشد که روند نرخ هاي مربوطه را تحت تأثير منفي قرار مي دهد.
ميانگين درآمد: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري Trip-Charter) براي يک فروند کشتي سوپراماکس نو با 9/0 درصد افزايش از روزانه 7,063 دلار به 7,125 دلار رسيد.
مسير آسيا به اروپا: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري Trip-Charter) براي يک فروند کشتي سوپراماکس نو در مسير آسيا به اروپا با 60 درصد افزايش از 1,250 دلار به 2,000 دلار و در مسير برعکس با 7/16 درصد کاهش از 15,000 به 12,500 دلار رسيد.
پاناماکس(Panamax):
BPI: در طول ماه بهمن، شاخص BPI با 5/19 درصد افزايش از سطح 815 واحد به 974 واحد رسيد.
در ابتداي ماه، در منطقه پاسيفيک، به دليل ظرفيت هاي حمل مازاد روند نزولي نرخ ها همچنان ادامه داشت. در منطقه آتلانتيک نيز، ارائه محمولات قابل توجه پاسخگوی جذب کشتي هاي آماده به کار نبود و نرخ ها روند نزولي خود را طي کردند به طوري که شاخص BPI در اواسط بهمن ماه به کمترين ميزان خود در طول سه سال گذشته رسيد. در نيمه دوم اين ماه با تزريق محمولات جديد و ترك كشتي ها با حالت خالي (Ballast) از منطقه پاسيفيک، نرخ هاي حمل کشتي هاي پاناماکس در مسيرهاي اصلي بهبود يافت.
ميانگين درآمد: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري charter-Trip) براي يک فروند کشتي پاناماکس نو با 9/26 درصد افزايش از روزانه 5,813 به 7,375 دلار رسيد.
مسير آسيا به اروپا: در دوره زماني مورد گزارش، درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري charter-Trip) براي يک فروند کشتي پاناماکس نو در مسير آسيا به اروپا با 83 درصد افزايش از 3,000- دلار به 500- دلار و در مسير برعکس با 7/6 درصد کاهش از 15,000 به 16,000 دلار رسيد.
کيپ سايز(Capesize):
BCI: در طول ماه بهمن، شاخص BCI با 07/0 درصد کاهش از سطح 1465 واحد به 1464 واحد رسيد.
در اوايل بهمن ماه و مصادف با تعطيلات سال نو چيني، ميزان فعاليت در بازار کشتي هاي فله بر در سطح پاييني قرار داشت. اين امر هم زمان با بروز طوفان در حوزه پاسيفيک سبب شد که در اغلب مسيرهاي اصلي، نرخ هاي مربوط به کشتي هاي کيپ سايز روند نزولي را طي کند و مالکان تصميم به متوقف کردن برخی از کشتي هاي خود در لنگرگاه ها نمودند. در نيمه دوم ماه، با افزايش فعاليت در بخش کشتي هاي کيپ سايز، سطح اعتماد به بازار نيز افزايش يافت و انتظار مي رود عرضه محمولات در حوزه آتلانتيک، فضاي کسب و کار را بهبود بخشد.
در دوره زماني مورد گزارش، متوسط درآمد روزانه براي يک کشتي کيپ سايز، با 3/5 درصد کاهش، از روزانه 4,750 دلار به 4,500 دلار رسيد.
ب : کانتينر (Container):
• براساس اطلاعات منتشره توسط موسسه آلفالاينر، تعداد كشتي هاي متوقف ناوگان حمل كانتينري جهان به 268 فروند معادل 676،000 Teu ظرفيت حمل و 4/4 درصد كل ناوگان حمل كانتينري جهان، افزايش يافته است. متوقف كردن كشتي هاي كانتينري در چند ماه گذشته، شتاب بيشتري پيدا كرده است و اين رويكرد به دليل كاهش مستمر كرايه هاي حمل كانتينري در مسيرهاي اصلي به خصوص در مسير آسيا- اروپا، بوده است. از طرف ديگر افت فصلي فعاليت ها در زمستان نيز مزيد بر علت مي باشد.
• شاخص کرايه حمل كانتينري SCFI، در روزهاي منتهي به سال نو چيني، با اندکي کاهش مواجه شده است. براي مسير شانگهاي به اروپا اين ميزان كاهش معادل 14 دلار به ازاي هر Teu بوده است. بطوريكه كرايه حمل مقطعي در اين مسير، در روز سوم فوريه سال 2012، به 723 دلار به ازاي هر Teu رسيد. براي مسير شانگهاي به بنادر سواحل غربي آمريكا اين ميزان كاهش معادل 6 دلار به ازاي هر FEU بوده است.
• براساس اطلاعات دريافتي تعداد خطوط حمل كانتينري كه مبادرت به افزايش نرخ كرايه هاي حمل خواهند نمود، در حال افزايش مي باشد. اين افزايش ها شامل افزايش عمومي نرخ ها و هم چنين مبالغ اضافي براي قيمت بالاي سوخت مي باشد. براي مثال شركت CMA-CGM اعلام نموده است كه براي مسير آسيا - اروپا، 200 دلار به ازاي هر Teu افزايش كرايه خواهد داد و براي هزينه هاي سوخت نيز مبلغ 550 دلار به ازاي هر Teu مدنظر قرار خواهد داد. شركت Hapag-Lloyd نيز اعلام نمود كه افزايش نرخي معادل 750 دلار به ازاي هر Teu از ابتداي ماه مارس 2011، اعمال خواهد نمود.
• شركت حمل كانتينري مرسك اعلام نموده است كه مبادرت به كم كردن ظرفيت حمل خود در مسير آسيا- اروپا به ميزان 9% خواهد نمود. شركت مذكور اين اقدام خود را در راستاي مقابله با كرايه حمل پايين عنوان نموده است. شركت مرسك در عين حال اعلام نموده كه قصد ندارد سهم بازار خود را در اين مسير از دست بدهد و به هر قيمتي از سهم فعلي خود كه در دو سال گذشته به دست آورده است، دفاع خواهد نمود. از طرف ديگر مقرر است كه از ابتداي ماه مارس 2012، شركت CMA-CGM دو سرويس حمل خود در مسيرهاي آسيا- مديترانه و آسيا- اروپاي شمالي را درهم ادغام نمايد.
• گزارش شده است كه كنسرسيوم G6 كه در برگيرنده تعدادي از شركت هاي عضو كنسرسيوم Grand Alliance و New world Alliance مي باشند، در نظر دارد كه نسبت به راه اندازي خط مشترك آسيا- اروپا، اقدام نمايد. اين خط مشترك قرار است از هفته اول ماه مارس 2012، راه اندازي گردد. اين خط جديد شامل شش سرويس در هفته خواهد بود كه حسب شرايط بازار، قابل افزايش به هفت سرويس در هفته مي باشد. براساس آمار منتشره، در طول سال 2011، تجارت بين آسيا- اروپا از 3/3 درصد رشد نسبت به سال 2010 برخوردار شده است و به مجموع 9/13 ميليون Teu رسيده است. اين در حالي بوده است كه در سه ماهه چهارم، ميزان تجارت در اين مسير از 4/0 درصد كاهش برخوردار شده است.
در دوره مورد بررسي، درآمد متوسط كشتي هاي 1،000 ، 2،000 و 3,500 Teu به ترتيب از سطح 5,000، 6,800 و 6,500 به سطح 5,000، 6,250 و 6,250 کاهش يافته است.
ج: تانکر Suezmax :
در طول ماه مورد گزارش، نرخ هاي مربوط به کشتي هاي سوئزماکس با روندي نزولي دچار نوسان بود. بدين ترتيب که ابتدا با کاهش ميزان معطلي در تنگه بوسفور تركيه و افزايش محمولات در مسير سواحل غرب آفريقا به آمريکا، فضاي کسب و کار براي اجاره کنندگان بهبود يافت و نرخ هاي کرايه حمل کشتي هاي سوئزماکس افزايش يافت. ولي رفع تاخيرهاي طولاني مدت در تنگه بوسفور تركيه و افزايش كشتي هاي خالي در منطقه مديترانه باعث افت سطوح نرخ هاي مربوطه در حوزه مديترانه و رسيدن نرخ ها از سطح 80 WS به سطح 5/77 WS گرديد. در مسير سواحل غرب آفريقا به آمريكا نيز سطوح نرخ ها به 75WS كاهش يافت. در پايان ماه مجدداً سطوح نرخ هاي مربوطه در مسير سواحل غرب آفريقا به آمريكا با اندکي افزايش به سطح 5/77WS رسيد.
در طول اين دوره، درآمد متوسط روزانه كشتي هاي Suezmax با 3/11 درصد کاهش، از 28,565 به 25,338 دلار رسيد.
