خلاصه آناليز بازار حمل و نقل دريايي (آذر ماه 1391 )

اتاق تهران:
خلاصه آناليز بازار حمل و نقل دريايي
(آذر ماه 1391 ) الف : فله بر Dry Bulk
BDI: در طول ماه آذر، شاخص BDI، با 7/26 درصد کاهش از سطح 1090 واحد به 799 واحد رسيد.

هندي ماکس(Handymax):
BSI: در طول ماه آذر، شاخص BSI با 3 درصد افزايش از سطح 724 واحد به 746 واحد رسيد.

در ابتدای ماه مورد گزارش، بازار کشتيهاي هنديماکس نسبتاً فعال بود و اين امر منجر به بهبود نرخهاي مربوطه در هر دو حوزه آتلانتيک و پاسيفيک گرديد. اگرچه شرايط در منطقه پاسيفيک تا حدودي بهتر گزارش شد ولي نرخها بهبود چنداني نداشت. در منطقه آتلانتيک و سواحل شرقي آمريکاي جنوبي وضعيت بازار تا حدودي انقباضي بوده است. به طور کلي در نيمه دوم ماه، فعاليت در بازار اين نوع کشتيها محدودتر بوده و نرخها و متوسط درآمد آنها نسبتاً پايدار باقي مانده است.

ميانگين درآمد: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري Trip-Charter) براي يک فروند کشتي سوپراماکس نو با 12 درصد افزايش از روزانه 6188 دلار به 6938 دلار رسيد.

مسير آسيا به اروپا: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري Trip-Charter) براي يک فروند کشتي سوپراماکس نو در مسير آسيا به اروپا با 10 درصد افزايش از 5000 به 5500 دلار رسيد و در مسير برعکس نيز با 10 درصد افزايش از 10000 به 11000 دلار رسيد.

پاناماکس(Panamax):
BPI: در طول ماه آذر، شاخص BPI با 14 درصد کاهش از سطح 1013 واحد به 871 واحد رسيد.

در طول ماه مورد گزارش، نرخهاي مربوط به کشتيهاي پاناماکس در حوزه آتلانتيک به دليل استمرار افزايش تقاضا براي حمل محمولات از خليج مکزيک و سواحل شرقي آمريکاي جنوبي، مطلوب گزارش شد ولي در حوزه پاسيفيک به دليل کاهش فعاليت و مازاد ظرفيت حمل، نرخهاي مربوطه روند نزولي را طي کرد، به طوري که نرخهاي مربوط به حمل محمولات زغالسنگ اندونزي، به دليل ورود تعداد زياد کشتيهای خالي از سمت شمال چين به اين منطقه، به شدت کاهش يافت. در اواخر ماه با کاهش ميزان محمولات در منطقه خليج مکزيک، نرخهاي حوزه آتلانتيک نيز روند نزولي را آغاز کرد.

ميانگين درآمد: درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري charter-Trip) براي يک فروند کشتي پاناماکس نو با 4/12 درصد کاهش از روزانه 7563 به 6625 دلار رسيد.

مسير آسيا به اروپا: در دوره زماني مورد گزارش، درآمد متوسط روزانه (اجاره سفري charter-Trip) براي يک فروند کشتي پاناماکس نو در مسير آسيا به اروپا با 50 درصد کاهش از 1000- دلار به 1500- دلار و در مسير برعکس با 10 درصد کاهش از 15000 به 13500 دلار رسيد.
کيپ سايز(Capesize):
BCI: در طول ماه آذر، شاخص BCI با 5/38 درصد کاهش از سطح 2288 واحد به 1407 واحد رسيد.

در اوايل ماه مورد گزارش، با وجود کاهش فعاليتها در بازار کشتيهاي کيپسايز، نگرشها نسبت به اين بازار همچنان مثبت بود و نرخهاي اجاره زماني در منطقه آتلانتيک تا حدي افزايش يافت ولي در حوزه پاسيفيک نرخها تحت فشار بيشتري بود. در ادامه، يعني در اواسط ماه با کاهش ميزان محمولات قابل حمل در هر دو حوزه پاسيفيک و آتلانتيک، نرخهاي مربوط به کشتيهاي کيپسايز به شدت کاهش يافت و اين روند نزولي به دليل فقدان تقاضا از سوي برزيل و افزايش مازاد ظرفيت حمل موجود در منطقه آتلانتيک و کشتيهاي خالي در حال حرکت به سمت اين منطقه، تا پايان ماه ادامه يافت. البته به طور کلي نرخهاي مربوطه در حوزه پاسيفيک مطلوبتر گزارش شده است.

در دوره زماني مورد گزارش، متوسط درآمد روزانه براي يک کشتي کيپ سايز، با 9/53 درصد کاهش، از روزانه 17375 دلار به 8000 دلار رسيد.



ب : کانتينر (Container):
• براساس شاخص نرخ کرايه حمل کانتينري شانگهاي، نرخ کرايه حمل کانتينرهايي که از شانگهاي به بنادر اروپايي حمل شدهاند در 23 نوامبر به سطح 1079 دلار به ازاي هر Teu کاهش يافت و تمامي سودي را که قبل از اول نوامبر کسب شده بود خنثي کرد. با ادامه روند نزولي فعلي، پيشبيني ميشود نرخهاي حمل، 43 درصد پايينتر از نقطه اوج خود در پايان ماه ژوئن قرار گيرد. اوضاع در مسير شانگهاي به بنادر مديترانه از اين هم بدتر بود و نرخ کرايه حمل 786 دلار به ازاي هر Teu گزارش شد که نشاندهندهي کاهش 61 درصدي نسبت به اوج منحني در فصل تابستان است. نرخها در حوزه پاسيفيک نيز کاهش يافت و در مسير شانگهاي به سواحل غربي آمريکا با 25 درصد کاهش نسبت به ماه اوت، در سطح 2089 دلار به ازاي هر Feu قرار گرفت.
• خطوط کشتيراني کانتينري چين موافقت نموده که 20 درصد ناوگان کانتينري خود را به کمپاني واسط بفروشد با اين ديد که دوباره به اجاره آنها مبادرت ورزيده و با آزادي نقدينگي به ثبات مالي خود کمک نمايد. اين شرکت با فروش 140،000 کانتينر که براي 3 تا 6 سال مورد استفاده بودهاند به شرکت واسط هنگکنگي (CLC) مبلغ 6/358 ميليون دلار کسب نمود.
• اعتصاب کارکنان بنادر لوسآنجلس و لانگ بيچ منجر به بسته شدن 10 ترمينال کانتينري گرديد. کشتيهاي پهلوگيري شده، قادر به بار زدن و تخليه کانتينرها نبودند و خط طولاني از کشتيها در لنگرگاه که منتظر نوبت پهلودهي بودند تشکيل گرديد. حمل و نقل جادهاي و ريلي نيز مختل شد.
• در منطقه پاسيفيک صاحبان کالا به تغيير مسير پرداختند تا از مشکل و تراکم بوجود آمده در سواحل غربي آمريکا اجتناب نمايند.
• 15 عضو موافقتنامه ثبات بازار در منطقه پاسيفيک (TSA) گزارش نمودند که الحاقيهاي تهيه گرديده که بر مبناي آن هزينههاي اداري حمل کالا در مسيرهاي فوق را کاهش ميدهد و تمام شرکتهاي حمل را بصورت يک واحد گروهي در آورده است ( چنانچه در خطوط ديگر مرسوم بوده)
• گروه حمل کنندگان G6 اعلام نمودند که 7 برنامه سفري از شرق دور به اروپا را براي ماههاي ژانويه و فوريه لغو نمودهاند.
• پيشبيني ميشود که حجم محمولات براي سال نو در کشورهاي غربي و سال نو چيني (مصادف با 10 فوريه 2013) کاهش يابد و اين کاهش در صادرات محمولات چين نيز به طور خاص مشاهده خواهد شد. اين امر سبب ميشود نرخها در مسير شانگهاي - اروپا، براي اولين بار از فوريه تا کنون، به کمتر از 1000 دلار به ازاي هر Teu کاهش يابد.
• چنانچه سواحل شرقي آمريكا مورد تاثير پذيري قرار گيرد، خطوط كشتيراني "مرسك" از 29 دسامبر شارژ اضافي بر محمولات اعمال خواهد نمود. اين شركت دانماركي شارژ اضافي معادل 800 و 1000 دلار به ازاي هر Teu را چنانچه تهديد اعتصاب توسط اعضاي ILA عملي گردد اعمال مينمايد. همچنين اعمال شارژ اضافه بر محمولات وارده از كانادا نيز محتمل ميباشد.
• شرکت CMA-CGM قسمتي از بندر لانگ بيچ را خريداري نموده است، با اين هدف كه ظرفيتي معادل 6/2 ميليون Teu، در مدت 5 سال به ظرفيت آن اضافه نمايند در حال حاضر اسكله از زميني معادل 256 هکتار برخوردار است (ترمينال كانتينري پاسيفيك) كه توسط SSA و Cosco اداره ميشود. عمق آب 50 فوت بوده و مجهز به 9 جرثقيل است كه دسترسي عرضي به 24 كانتينر را فراهم ميکنند و لذا بزرگترين كشتيهاي قادر به بارگيري و تخليه ميباشند.

در دوره مورد بررسي، درآمد متوسط كشتيهاي 1000 Teu، با 9/1 درصد کاهش از سطح 5300 به 5200 دلار به ازاي هر روز رسيد. درآمد متوسط كشتيهاي 3500 Teu نيز با 1/7 درصد کاهش از سطح 7000 به 6500 دلار به ازاي هر روز رسيد و درآمد متوسط كشتيهاي 2000 Teu، بدون تغيير در سطح 6200 دلار به ازاي هر روز باقي ماند.


ج: تانکر Suezmax :
در طول ماه مورد گزارش، افزايش تقاضا از سوي اجارهکنندگان در منطقه درياي سياه به افزايش نرخهاي اين منطقه کمک کرد. در اوايل ماه، در پي به تعليق درآمدن شرايط اجباري تحميلي در نيجريه بوسيله تعدادي از کمپانيهاي مطرح نفتي، اجارهکنندگان مجدداً به بازار بازگشتند، هر چند اين بازگشت براي جبران مازاد ظرفيت حمل ايجاد شده، کافي نبود. اين امر سبب شد نرخهاي کرايه حمل در مسير سواحل غربي آفريقا به سواحل شرقي آمريکا به سطح 5/52 WS کاهش يابد. در ضمن عدم وجود تاخير در تنگه بسفر مانع افزايش نرخها در مسير مديترانه گرديد در اواخر ماه نرخهاي کرايه حمل کشتيهاي سوئزماکس در مسيرهايي با مبدا سواحل غربي آفريقا رشد چشمگيري داشت و 15 واحد افزايش يافت اين امر منجر به افزايش 325 درصدي درآمد اين نوع کشتيها نسبت به دوره مشابه سال قبل گرديد. در ضمن در پيشروي بودن تعطيلات کريسمس فرصتي را براي کسب سود براي مالکان فرآهم خواهد کرد.

در طول اين دوره، درآمد متوسط روزانه كشتيهاي سوئزماکس که در ماه گذشته روند نزولي را طي کرده بود، با 106 درصد افزايش، از سطح 9553 به 19690 دلار رسيد.